行业快讯


透过几个变量看2017年农机市场

 近两年来,我国农机行业的发展形势日益窘迫,很多企业的日子不太好过,包括一些大家印象中不错的企业同样如此,甚至寒意更浓,譬如销售回款压力。按国家统计局和中国农机工业协会的统计数字,农机工业2016年收入和利润增速均呈现乏力态势,达到了十年来的谷底――2016年农机工业增加值增速7.7%,比上年下降0.7%,增速下滑明显;2016年全国规模以上农机企业主营业务总收入4516.39亿元,比上年同期增长了5.8%,比全国机械行业收入增速低1.64个百分点;规模以上农机企业实现利润总额255.24亿元,比上年增加了3.51亿元,增幅仅为1.39%,比全国机械行业利润增速低4.15个百分点。

    当然,如果横向上比较,我们倒也并不需要过于悲观。不止是农机行业,其他各行各业的形势大多也好不到哪里去。放眼其他国家,像美国的约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科等上市公司近年来的报告,同样也映射出这些年他们的日子也并不好过,与高峰期相比差距较大。同时,即使行业形势不好,也同样有表现非常优秀的企业,比如江苏沃得,去年该公司的水稻收获机销售就堪说奇迹。

    三农领域与国家整体经济形势息息相关,在经济全球化时代,农业和农村经济还与全球经济发展产生关联。对于农业来说,受到国外农产品进出口的影响非常大。因此,很多时候,企业要把自身发展植入到更大的坐标系内进行观察。

    农机行业发展,当然受到很多变量因素的影响。下面就拣几个对今年农机行业发展比较重要的因素来分析。

    一是农机补贴政策数额的影响。大家都知道,前两年中央财政农机补贴基本上稳定在237亿元,而今年已经减少到186亿元。过去,按一般较为常见的算法,以30%的补贴比例算,每年则要撬动3.3倍的社会资本购机投入。今年中央补贴购机资金少了50亿元,发挥的杠杆效应自然也会逊色不少。

    同时,我们还应注意的是,中央农机补贴资金的减少将引发的多米诺效应,随之可能引发地方配套财政补贴资金的减少。一些不差钱的省份前些年的配套资金相当可观,全国省、市级配套购机资金加起来,就更是个庞大的数字了。

    二是农机补贴资金投放时段的影响。前些年,农机补贴资金主要分两次发放,而今年186亿元改为一次性下发。因为农机补贴资金对绝大部分地区来说显得不够用,因此一次性下发后,补贴给去年购机的,再补贴部分今年刚申请购机的,下半年就可能没钱了,这对于下半年销售比较多的农机产品可能影响就大些,最明显的就是玉米收获机了。因此,对于这类产品的生产企业,要与经销商早沟通,早做工作、早些时间开展促销,让农民认识到下半年可能就没补贴了,购机要趁早。

    三是单机补贴额的影响。过去一般的通用性农机产品,补贴额度是30%,而现在各省自主权较大,有的已经降到了20%以下,对于农民来说,心里是什么滋味自然想象得到。全国省市县众多,有的地方钱多或政府重视,补贴就多,据说安徽省亳州市去年对秸秆还田、打捆机具的补贴达到不可思议的90%。有的地方补贴少,资金缺口非常大,自然就会影响到整个农机市场的行情。

    四是农机产品原材料的影响。去年下半年以来,农机产品的主要原材料钢材和橡胶等成本价格均大幅上涨。刚过去的2月份,橡胶上游领衔化工商品普涨,上下游价格快速传导。以化纤原料己内酰胺为例,一周内该产品每吨上涨幅度达1000元,涨幅达5.06%,其中最为强势的是合成橡胶产品和其原料丁二烯,自去年11月至今年2月中旬,每个月均保持25%左右的环比涨幅,今年1月的价格相比去年同期涨幅接近280%。

    原材料价格上涨直接影响农机企业经营成本。我国很多企业的产品附加值本来就比较低,因此上游成本上涨自然会给下游传导较大的压力。同时,加上企业人力资源成本的逐年递增,作为低附加值的农机行业相比其他行业面临更大的压力。

    不过在笔者看来,我们很多农机企业管理还比较粗放,成本控制的空间比较大。去年,某知名农机企业的单台成本一下子就下降了7000元,这说明国内企业在成本控制方面还大有潜力可挖。这方面,我们的企业要向日韩企业特别是日本久保田学习,学习他们的精细化管理、精益化制造模式。

    五是(不同作物)种植面积调整的影响。这两年来,国家加大了农业供给侧结构调整的力度,特别是玉米,去年玉米种植面积减少3000万亩,今年又将继续减少1000万亩,上游种植面积的变化自然影响下游的玉米机械需求与用机的需求。从目前来看,国家的大政方针是“粮改饲”“粮改豆”,这对农机企业来说具有指导意义,农机产品结构根据农业供给侧结构进行调整并不是一句空话,而是影响自身发展命运的现实课题。

    六是农民收入(粮食价格)的影响。上面说了,原材料价格上涨,不仅影响我国的零部件与主机生产企业,其他农资生产企业同样受到影响。因此,对于消费终端的农民,除了购买农机的成本会上涨,农资价格上涨同样会影响他们的收入,这对于规模种植户的影响更大。收入减少了,也就减少了他们购买农业机械的热情。从需求弹性方面看,种子、化肥等的刚性需求要强些,相形之下,农机的刚性需求应该没有其迫切,旧的机器,修一修,仍旧可以将就着用。从近期的行情来看,东北玉米的价格有些回升,这对于玉米收获机企业来说是一个利好消息。但是,今年的玉米收获机行情总体上仍不值得乐观,去库存与进口替代压力巨大。

    七是国际市场的影响。国际市场一是影响农机零部件的出口,二是影响农机主机的出口。对于一些出口量大的企业,要更加关注国际政治、经济形势的变化。当然,相较之于主机产品,国际市场对于国内农机零部件企业的机会更大。我们所知,很多国际知名农机企业从中国进口了零部件,但我国的主机品牌在国际市场尤其是欧美高端市场仍被看作是二三流品牌,目前主要的出口地仍然是中亚、东南亚、非洲等国家。相对来说,国际市场对中国农机产品的需求不会呈现暴增暴跌的情况,同时,随着国内农机行业工艺装备和产品的不断升级、质量口碑的不断提升,我国农机产品出口也会呈现缓慢增长的趋势。

    此外,影响农机市场行情的还包括天气、气候等因素。如果遇上大的洪涝灾害、粮食种植面积减少与收获面积减少等,可能还会给农机市场带来负面影响。不过,有些情况并不是绝对的。譬如2012年下半年黑龙江省洪涝灾害严重,为了保证粮仓颗粒归仓,农业部和黑龙江省紧急调度收获机械支援抢收,使得当年一些水稻收获机库存较多的企业取得了出乎意料的旺销行情。

 

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